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2018-2022年全球太陽能市場展望 Global Market Outlook for Solar Power 2018 - 2022
2018
SolarPower Europe
http://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2018/09/Global-Market-Outlook-2018-2022.pdf
該報告是由SolarPower Europe邀集太陽發電規模達百萬瓩(GW+)國家的相關研究機構,針對各自國家太陽能發電市場發展提出見解,並對2018-2022年全球太陽能市場發展進行模擬,設計三種模擬情境,並針對模擬的結果提出相關的政策建議。該報告的模擬情境分別為高情境(High Scenario)預期2018年新增的太陽光電容量為129.2 GW;中情境(Medium Scenario)設定2018年新增太陽光電容量102.6 GW;低情境(Low Scenario)假設主要太陽光電市場所屬國家刪除補貼,太陽光電裝設容量則降會至72.6 GW,等同2016年的水準。

本研究重要發現如下:
一、2017年是太陽能發電(solar power)歷史性的一年
2017年全球的太陽能(salor)發電廠新增裝置容量為98GW(Gigawatt),超過燃煤(35GW)、燃氣(38GW)、與核電(11GW)的總和,幾乎是風力發電(52GW)的兩倍,與2012年太陽能發電累計裝置容量(100.9 GW)相當,全球總裝置容量高達400 GW。2017年併網的太陽能有99.1GW,相較於2016年的76.6 GW,成長近30%。

二、太陽能發電成本遽降導致其大規模擴張
2016年太陽能發電的得標價格低於每度電3美分,已讓許多能源專家感到意外,但是2018年2月沙烏地阿拉伯一項300MW太陽能電廠的標案,被當地的ACWA電力公司以創世界新低價格每度價格2.34美分(US cents/kWh)得標,其餘競標價格也都低於2.9美分,這更揭示了在中東地區與其他具有理想條件的區域(也就是具有穩定的政策架構、高太陽能輻射及絕佳融資環境),投資人想要贏得標案,低於2美分是新的基準價格。

技術進步促使太陽光電的成本持續下降。前述沙烏地阿拉伯的標案中,已採用雙面模組技術,預測投標價格為每度1.79美分,雖然後來因其他原因喪失資格,但是雙面發電太陽光電模組可依裝設之太陽能電池及位置,增加10%~30%的發電量,已經可以大幅度降低發電成本。此外,根據International Roadmap of Photovoltaic的報告,預測2028年雙面發電太陽能板之市占率,將從2017年低於5%,成長近40%。

根據2017年美國瑞德集團投資銀行(US investment bank Lazard)公布的第11版發電均化成本分析(Levelized Cost of Enery(LCOE)Analysis-Version 11.0)也指出,太陽光電的成本比核電、燃煤及燃氣複循環(combined cycle gas turbines, CCGT)發電便宜。當資本投入成本越低,太陽能發電的優勢就越明顯,這也解釋了市場環境較為穩定的阿拉伯聯合大公國,所簽署的太陽能購電協議價格會低於非洲或亞洲等其他新興國家。

三、2017年全球太陽能發電市場需求主要是受中國大陸的推動
太陽能發電成本下降,吸引許多國家更加重視此項再生能源發電技術。該報告指出,太陽能發電裝置容量超過1GW的國家,在2016年只有7個國家, 2017年增加到9個國家,分別為中國大陸、美國、印度、日本、土耳其、德國、澳洲、南韓及巴西。同時,也預估在中等情境下(也就是2018年太陽光電新增裝置容量為102.6GW),2018年將達到14個國家。

該報告指出2017年全球太陽能發電市場的需求主要是來自於中國,該年度中國太陽能發電裝置容量占全球裝置容量的53.3%,新裝置容量達到52.8MW(Megawatt),相較於2016年成長了53%,此快速成長源自於中國大陸對新能源的補貼基本上是沒有上限的,其中對太陽能發電計畫的補貼更優於許多國家,太陽能發電產業的廠商基於獲利考量,會優先考量國內市場需求,導致國內太陽光電市場急速成長,中國大陸為控制發展速度,2018年6月發佈《2018光伏發電有關事項的通知》,大幅減少對太陽能發電產業的補貼。

四、歐洲在2017年擺脫了長期下滑的趨勢
該報告指出歐洲地區2017年太陽能裝置容量增加9.2 GW,相較於2016年成長了30%,該成長主要源自於土耳其。2017年土耳其太陽能發電累計總裝置容量達到2.6 GW,相較於前一年成長了4.5倍。考慮到2016年土耳其政變失敗的情況,近期該國太陽能市場的急速成長相當值得關注。該報告也指出土耳其對未經許可(unlicensed)的發電補貼為每度12.3美分,甚至可與額外的補貼措施(也就是當地的融資支援)相結合,是促使急速成長的主因。

該報告指出歐盟28個國家幾乎沒有任何的增長,2016、2017年太陽光電新裝置容量分別增加5.89 GW、5.91 GW,這是受到英國2016年《太陽能退出(solar exit)》政策的影響,英國刪減對太陽光電的補貼造成2017年新裝置容量僅954MW,相較於前一年的2.1 GW,減少幅度超過50%。然而,英國以外的歐盟27國雖成長了29%,其中有21國增加了太陽能發電的裝設,但整體而言歐盟市場表現仍萎靡不振。

該報告指出,在高情境及低情境下,未來五年歐洲太陽光電市場的走向是非常分散的,結果取決於歐盟及歐洲各國的政策方向。在中情境下,因為受到歐盟2020年再生能源發展目標及近期標案等因素的趨動下,歐盟(28國)在2020年前將有強力的成長表現。

五、太陽光電未來可望達成兆瓦(terawatt)的產能水準
該報告在中等情境中假設2018年累積裝置容量為505.2 GW(2017年的報告在中等情境是假設為471.2 GW),預測2021年全球太陽能發電廠裝置容量介於714.6 GW至1,042.1 GW,最有可能達成的情境是871.3 GW,相較於先前的報告,在本年度的太陽能發電全球市場展望報告中,所有的情境推估結果都呈現顯著的成長。同時該報告也認為2022年太陽光電有可能達到1,026.2 GW,甚至是1,270.5 GW。

該報告最後指出,儘管近年來再生能源發展快速,2017年可再生能源發電占全球總發電量的12.1%,但仍有相當長的路要走。為了促使太陽能發電持續快速的發展,SolarPower Europe提出四點需要關注的議題:

一、區域與國家間應建立一個可靠的治理架構,透過再生能源發展目標,達到使用潔淨能源的經濟體。
二、電力市場設計有助於市場投資及再生能源的發展,且可以同時考量儲能和制訂需求反饋以及整合新型服務等相關規則。
三、需要建立一個能源架構,容許創建太陽能發電及儲能的新型商業模式,也就是以消費者為核心提出能源轉型的商業模式。招標機制可以有效的規劃及佈署公用事業規模太陽能發電廠,標案的設計應確保電廠的長期運作及發電的品質,尤其是特定的技術規格標案。
四、進口關稅會影響太陽能發電的佈署規劃,應排除相關貿易障礙。
張桂鳳
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