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治療糖尿病相關醫療器材研發市場近況 Diabetes Showcase Brought To You by Medtech Insight
2017/05
Medtech Insight
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糖尿病是二十一世紀全世界最重要的公共衛生課題之一。糖尿病可分為第1型糖尿病(胰島細胞遭破壞,造成胰島素缺乏)、第2型糖尿病(胰島素阻抗,及合併相對胰島素缺乏)、和其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等。在開發中以及新興工業化國家(如台灣),它的發生率(Incidence)及盛行率(Prevalence)正在快速的增加中。據估計,目前全球有一億九千萬名糖尿病患,至2025年世界衛生組織預估有三億三千萬名病患,其中絕大多數為第 2 型糖尿病。目前兒童的主要糖尿病屬第 1 型糖尿病。糖尿病也是國人位居十大死因之ㄧ,每年近萬人因糖尿病死亡,根據國民健康署統計,全國約有200多萬名糖尿病的病友,且每年以25,000名的速度持續增加。糖尿病及其所引發的併發症影響世人健康不容小覷,醫療負擔也相當龐大。預估到2020年,全球糖尿病管理裝置市場預計將超過112億美元,主要是由於糖尿病流行上升。由於這個龐大的潛在市場,這正在推動重大創新,如下一代自動化人造胰臟(腺)系統、和小型化、低侵入性的無線技術,可以即時連續追踪、和分析血液中的葡萄糖濃度。其中兩個主要產品領域---包括胰島素幫浦、和血糖監測儀,以及其他潛在開創性的新技術等。

全球糖尿病管理相關之設備及器材市場將從2015年的90億美元,預計增長到2020年的112億美元,複合成長率為4.5%。雖然血糖監測儀的相關產品---連續式、或以其他方式量測的相關產品---佔總體糖尿病產品市場的最大部分,約佔總銷售額的66%,但此類產品,技術發展較早,產品相對穩定。新技術也達到相對瓶頸,目前對於完全非侵入式的血糖量測技術,仍然沒有太重大的突破。根據Meddevicetracker“全球糖尿病管理設備市場”的最新報告,血糖監測儀和糖尿病管理(CGMs)的相關產品全球銷售預計將從2015年的約60億美元上升至2020年的70億美元,複合增長率為3.2%。在這方面產品的市場主導者主要有五家,包括羅式(Roche)的Accu-Chek 品牌、強生(Johnson & Johnson)旗下LifeScan 的OneTouch Insulin 品牌、亞培(Abbott)的FreeStyle 品牌、Ascensia 糖尿病照護(Ascensia Diabetes Care)的Contour 品牌(經由拜耳銷售)、及Dexcom 等。2015年羅式(Roche)的Accu-Chek 之全球市占率為31.9%,年營收為19億美元。 LifeScan的 OneTouch Insulin 全球市占率為21.2%,年營收為12億美元。亞培(Abbott)的FreeStyle 之全球市占率為18.6%,年營收為11億美元。Ascensia 糖尿病照護之Contour的全球市占率為17.9%,年營收也約為11億美元。接著是一家小型、但快速增長的糖尿病管理與器材公司Dexcom,其全球市占率為6.7%,年營收為4億美元。其餘其他品牌的全球市占率為3.7%,年營收為2.2億美元。但由於目前有許多家產品競爭,持續的價格壓力,使得在血糖監測儀的市場成長受到壓抑。

糖尿病管理相關設備及器材市場的另一區塊是胰島素幫浦(Insulin pump),這區塊約佔總銷售額的34%。雖然銷售額的比例只有血糖監測儀的一半,佔較小部分,但高度創新的胰島素幫浦領域、預估將可達到最大增長率。血糖監測儀的年營收較多,部分原因是第1型糖尿病患者和第2型糖尿病患者,絕大多數都需要使用這些裝置作為其日常血液中葡萄糖濃度高低的監測,血糖量測已經是糖尿病患者日常生活的一部分。而只有較少數的嚴重第1型糖尿病患者必須依靠胰島素幫浦。然而,由於科技的不斷進步,新一代的胰島素幫浦控制更為精準,使用更為方便,無形中會有更多糖尿病患者願意採用下一代胰島素幫浦,這也是推動胰島素幫浦市場快速增長的主因。胰島素幫浦的銷售總量預計將從2015年的30億美元,躍升至2020年的近42億美元。其年成長率比血糖監測儀高出很多,胰島素幫浦的複合年成長率為7%。而在這方面的市場主導者,主要是美商美敦力(Metronics)公司。根據Meddevicetracker 的報告,2015年美敦力的胰島素幫浦之全球市占率為61.5%,年營收為18億美元。其相關的主要產品是530G、630G等系列。過去630G和530G一直是最暢銷的胰島素幫浦,去年九月,美國食品藥物管理局(FDA)又核准美敦力一種新產品,MiniMed 家族。MiniMed 家族中的670G胰島素幫浦系統被認為是第一個具有人工胰臟功能的系統,這種新型的胰島素幫浦系統預期會對第一型糖尿病患者的治療帶來革命性的影響。 Meddevicetracker 預計,MiniMed 670G將在未來五年內,推升美敦力在糖尿病管理相關器材的全球銷售額。糖尿病是複雜性慢性疾病,患者應定期接受治療與追蹤,並學習執行良好的生活型態,管理自己的血糖,是延緩並避免併發症產生的不二法門。
黃義侑
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