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心理和行為健康數位平台與解決方案成長機會 Growth Opportunities in Mental and Behavioral Digital Health Platforms and Solutions, Forecast to 2028
2024/04
Frost & Sullivanc
www.frost.com
ㄧ、心理與行為健康現況
估計約有28 %以上的人口終生被心理疾病困擾。患有嚴重心理疾病的患者可能造成生活失能、無法具有經濟生產力。現今醫療技術越來越發達,過去許多難以治療之疾病也已逐漸可看到治療方案該如何進行,公共衛生中對於如何預防疾病大流行也有了更為完善的應對策略。然而社會對心理健康的照護、治療與預防仍未如身體健康領域般完善,社會大眾對心理健康議題的重視也未及身體健康問題。根據統計,憂鬱和焦慮等心理健康問題已經導致全球生產力損失1 兆美元。憂鬱、焦慮、精神障礙等心理問題皆是導致員工無法達到預期生產力的可能主要原因,可導致員工喪失工作能力 1 至 6 年。然而只要有有效的治療和預防即可提高員工生產力,投資在心理健康及其可得的員工生產力改善結果量化後,每投資 1 美元就能帶來 3.30 至 5.70 美元的生產力改善。

二、心理與行為健康數位平台類型
目前和心理與行為健康相關的數位平台按照應用類型,可分為治療平台與分析平台兩大類。治療平台包含網路認知行為療法 (internet-based cognitive behavioural therapy, iCBT)、數位療法 (Digital therapeutic, DTx) 及遠距醫療等可提供治療方案等平台。另一類為平台可提供資訊分析,主要可提高心理療法提供者及臨床效率,如,電子健康與醫療記錄。另外,根據平台類型,則可區分為線上平台與行動應用程式平台兩種,兩種平台皆可以提供iCBT、DTx,及遠距醫療等服務。

三、市場動態
(一) 驅動力與限制
近年因為疫情,許多在工作崗位上的醫療相關人員經歷了職業過勞、死亡等問題,因此有醫療人員短缺的問題,心理健康相關領域也同樣受到影響。由於近年大眾對自我照護意識的提升、員工因心理問題導致的產出下降也促進了大家與企業對心理照護的需求。心理與行為健康數位平台能為前述需求提供便利性與隱私性。此外,心理與行為健康數位平台便利性也為醫療資源取得不易地區的人民提供另外一項獲得心理健康照護的管道。
限制市場發展的主要因素包含隱私問題、更適合的監管方案及保險產品需要被制定、有效的商業模式及市場環境尚未被建立及了解。此外,心理與行為健康數位平台是否能有效追蹤使用者的心理與行為健康並提供有效治療也是目前仍受到質疑的問題。網路與平台使用上的技術門檻也是可能限縮平台普及度的因素。

(二) 全球各區域市場趨勢
過去幾年由於新冠肺炎疫情推動了許多遠距醫療技術的研發,也使許多人開始重視心理健康照護,在這樣的環境下由於其便利性,遠距心理照護服務的需求也越來越多。根據基礎設施、技術發展、數位醫療發展等條件預測,北美地區將會是心理與行為健康數位平台發展成長率領先地區。歐美地區心理與行為健康數位平台之商業模式將會以訂閱的方式進行,每月花費 20 至 100 美元即可獲得定期的遠距心理照護服務。相較於實體心理諮商服務,不用出門即可獲得心理照護的心理與行為健康數位平台不論在收費或可獲取性上都具有較大的優勢。此外,相關研發項目除了提供心理諮商照護等服務,亦規劃整合使用者的營養、運動及生活習慣之改善建議,藉以幫助使用者全方面建立良好的習慣,維持健康的心理狀態。

(三) iCBT與DTx市場趨勢
iCBT 及 DTx 市場之發展驅動力主要來自近年自我心理照護意識的提升、提供非藥物性之治療且獲取治療方案的便利性高。雖然在疫情後的市場成長率有所下降,但仍維持一定的成長(2023-2028年間的年均複合成長率為9.6%)。iCBT 透過應用程式和網路平台進行認知和行為治療,治療過程中可減少了人為干預、監測並追蹤使用者狀態。目前可用於治療憂鬱、壓力、焦慮和藥物濫用等症狀。為了避免掉耗時的監管單位許可流程、快速建立市場,iCBT 的未來發展趨勢也將以提供非臨床治療為主要發展策略。就地域上,歐美地區的 iCBT 與 DTx 市場將會保持穩定成長、中東、非洲及亞太地區的iCBT 與 DTx 市場將會在近幾年快速成長。拉丁美洲及加勒比地區亦將開始發展 iCBT 與 DTx 市場。

(四) 遠距醫療與遠距精神病學市場趨勢
遠距精神醫療的進行方式與 iCBT、DTx 最大區別為遠距精神醫療為精神科醫師透過視訊問診的方式提供心理醫療服務,並可提供處方簽,其中可包含管制藥品,通常用於治療焦慮、憂鬱和創傷後壓力症候群等疾病。雖然遠距精神醫療起因於新冠肺炎疫情,但在疫情後因為其便利性及隱私性,遠距精神醫療市場仍持續穩定發展。未來遠距精神醫療的發展方向將可能朝向整合 iCBT 等服務,使患者能在同一個平台上根據其狀況獲得綜合心理健康照護方案。

(五) 企業工具市場趨勢
心理健康照護領域的企業工具主要用於協助專業醫療人員及相關非專業醫療人員管理工作流程、病患的病歷資料、了解病患對醫療方案的依從度等。另外,提供心理照護服務平台的入口網站、行動應用程式也是心理健康照護領域的企業工具的一種。疫情爆發後推動的心理與行為健康數位平台市場越來越受重視,也帶動了企業工具的市場。為了使心理與行為健康數位平台運作更流暢,企業工具的市場也將在未來持續穩定成長。

四、代表性案例
提供 iCBT與DTx 相關之廠商有10 % Happier、Calm、Headspace、Mindfit 等。10 % Happier、Calm、Headspace 等工具提供冥想技術的引導。Mindfit推出應用程式服務,能追蹤、紀錄、分析使用者的情緒變化及反應,提供認知療法、正向心理學等心理學理論工具為使用者建立適合的情緒管理方案,幫助使用者提升心理韌性及壓力管理等能力。Mindfit 主要提供預防性的心理健康狀態管理。
Amwell 提供綜合心理照護服務,既可提供 iCBT與DTx 照護,如壓力管理、性別認同諮商、伴侶諮商、認知行為治療等,亦可為使用者提供全天無休的專業心理治療師視訊問診的媒合服務,以及提供藥物處方簽。此外,Amwell 為可接受保險給付之平台,此方案為許多患者大大降低尋求心理專業照護之門檻。Amwell 的支援平台亦相當多元,可同時在手機應用程式或網路平台上使用。
CureMD為企業提供提供系統性的病患醫療紀錄資料管理,以及帳單管理及分析服務,包括以人工智慧為基礎的患者疾病分析、病況預測等功能。醫療人員及使用者皆可查看系統中的紀錄。

五、成長機會
未來心理和行為數位健康平台領域之主要成長機會將與女性心理健康、兒童及青少年心理健康、療養院與慢性病患者之心理健康相關。女性在現今社會中因為角色認知問題常和男性相比處於較弱勢,此狀況在男女不平等較嚴重之社會中更為明顯,因此,女性心理健康將是未來發展之重要市場之一。兒童及青少年由於尚處於心理能力成長階段,因此,亦為心理照護介入及提供適當支援之時期,心理和行為數位健康平台研發商將可與醫院、學校和政府等機構合作,為兒童及青少年提供以遊戲、冥想和虛擬實境形式的心理健康照護服務。療養院與慢性病患在長期抱病之狀況下亦急需心理照護,因此療養院居民與慢性病患者之心理健康照護也是未來心理和行為數位健康平台可瞄準之發展市場。其它市場環境問題,如商業模式、服務販售機制、保險、製藥定價等也是心理和行為數位健康平台在建立合理投資回報需面對之議題。
張淨涵
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