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全球食品追溯市場-至2025年的預估報告 Food Traceability Market -Global Forecast to 2025
2020/12
Markets and Markets
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/food-traceability-market-103288069.html
隨著食品攙假和食源性疾病事件的增加、消費者對食品安全意識的提升,以及技術全球化,食品追溯系統與軟體逐漸獲得市場的關注。此外,國際貿易的成長亦促進了開發中國家食品可追溯性市場的成長,因其需要滿足不同進口國各種食品品質標準;然而,可追溯系統相關設備的高成本,以及開發中國家缺乏嚴謹的法律規範,可能會抑制各地區食品可追溯系統的發展。該報告整理市場的驅動、限制、機會與挑戰等動態因素,敘述如下:
1. 驅動因素:包括食源性疾病和食品攙假事件的增加,導致嚴重的健康相關問題、消費者對食品安全的擔憂增加、監管機構為改善各國食品安全而採取的相關措施、需追踪污染物,並協助召回產品,以及如歐盟一般食品法與美國生物恐怖活動法等相關法律架構。
2. 限制因素:包括數據共享時所衍生的隱私問題,如透過未經授權的訪問與竄改無線射頻辨識 (Radio Frequency Identification, RFID) 標籤上的數據,以及開發中國家缺乏基本的配套基礎設施,導致開發中國家小規模生產者數量的增加,往往是不安全食品的來源。
3. 機會:包括如歐盟地區的政府,透過制定嚴格法規,為採用食品追溯系統提供機會、食品可追溯性技術的進步,如 RFID、近距離無線通訊 (Near-field communication, NFC) 與區塊鏈等、食品貿易全球化使供應鏈複雜性增加,出口國必須遵守進口國的食品標準,以及如印尼和中國等新興國家提供高度成長機會。
4. 挑戰:包括追溯系統額外成本要求,但隨著技術採用的增加,未來成本將會下降、缺乏與食品追溯系統相關的標準和協調,如 RFID 與 NFC 等技術的空中介面 (Air Interfaces) 相當重要,以及數據收集的困難度與資訊準確性。

在零售、製造與醫療保健等行業中,對可追溯性技術的使用正在增加,因該技術在庫存管理方面具有優勢,如準確性、多功能性與效率,使市場競爭相當激烈,如美國的 Honeywell 與 Zebra 等中大型企業都投入其中。該報告敘述不同可追溯性技術的市場趨勢如下:
1. RFID:該技術屬於自動資料收集 (Automated Identification and Data Capture, AIDC) 技術的一種。AIDC 能夠蒐集和管理關鍵事件以及資產生命週期的資訊,以改善資產管理流程。企業使用各種類型的 RFID 列印機生成標籤,並利用 RFID 標籤來追溯特定資產的詳細資訊。RFID 系統由三部分組成:掃描天線、帶有解碼器的收發器與 RFID 標籤。預計 RFID 市場在預測期間內,將有極大的成長潛力。該市場的成長是由電子商務的發展、改進庫存管理的需求,以及消除人為錯誤的需求所推動。此外,亞太地區 (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC) 技術的進步,使許多行業採用條碼和 RFID 列印機來即時追蹤和記錄特定資產的數據,進而提高產量,即便改進幅度不大,亦能透過改善營運和提高生產力來節省大量成本。
2. 條碼:該技術透過列印機印出條碼,將數據以線條或其他形狀表示,並透過光學掃描,能夠擷取與特定資產相關的資訊。條碼技術已成為零售、製造、運輸和物流等各種行業的必需品,有助於企業高效率的運作。
3. 紅外線:紅外線相機越來越多地用於食品與飲料、電子與半導體、民生基礎設施、製藥與玻璃等產業,以做品質的控制和檢查。在食品和飲料垂直領域,紅外線相機可用於整個生產、運輸、儲存和銷售階段時的非接觸式溫度量測與檢測,包括確認食品是否煮熟、檢查微波產品的熱封玻璃紙蓋,以及確保在瓶罐中裝入適量的飲料等。根據估計,APAC 市場在預測期內,將是該領域成長最快的市場;然而,紅外線相機的高成本,是目前市場成長所面臨的主要挑戰。
4. 生物識別技術:感測技術的進步,以及電腦和手機等設備的廣泛使用,為在整個供應鏈中,取得生理特性和檢查食品與飲料產品的品質提供了新的機會。為了加強行為生物識別技術,機器學習和人工智慧技術提供了新的可能性,除了能夠自動識別任何異常行為,且可在必要時提供額外的身份驗證。與依賴密碼、個人識別碼 (Personal identification number, PIN) 或智慧卡等傳統安全系統相比,生物識別系統被認為是更快速、方便和安全的解決方案。隨著 APAC 對食品和零售產業發展和投資的增加,欺詐與瑕疵產品的案例亦隨之增加,生物識別系統為此提供了精確的解決方案。因此,預計在預測期內,其生物識別系統市場將主導 APAC 市場。
5. 全球定位系統 (Global Positioning System, GPS):GPS 設備自 1978 年開始在市場上銷售。早期的 GPS 技術主要用於軍事用途,雖後來得以商業化,初期的 GPS 設備價格昂貴,主要由車隊管理員使用,且整體服務費也很高。到了後期,蜂巢式行動技術的出現降低了服務成本,而 GPS 晶片價格的下降也為手機行業帶來了進展,並為 GPS 模組供應商提供了規模經濟。在食品產業中,Advance tracker 為一專業設備,主要安裝在車輛、貨物和貨櫃中,用於記錄食品和飲料運輸時,其位置和其他性能相關的資訊。例如,安裝在商用車輛中的 Advance tracker 可提供發動機診斷、速度和燃料油位指示。GPS 市場高度分散,中國、台灣和韓國是亞太地區的製造中心;然而,俄羅斯和立陶宛在歐洲也有大量的 GPS 設備製造。整體而言,亞太地區將持續作為出口中心占有主導地位。

食品的可追溯性是公共衛生的關鍵因素,因其提高了供應鏈的可見性,進而能夠更好地因應緊急情況;然而,食品可追溯性的範圍超出了召回範圍。雖食品可追溯性能夠確定產品來源、成分及其性質,且追溯範圍可從農場、食品加工、零售、餐飲服務到消費者,但美國食品製造商協會指出,食品召回的所產生的財務影響相當巨大,其中 52% 的召回超過 1,000 萬美元,23% 的成本超過 3,000 萬美元。除了在食品運輸過程中,需要符合各種國內外法規和標準,消費者不斷變化的趨勢與習慣、健康產品的開發以及許多其他挑戰,在市場上越來越顯得重要,進而對食品安全和品質的擔憂不斷增加。可追溯性軟體正成為 Kosher 和 Halal 認證領域的一項資產,因消費者更喜愛投資符合認證標準的品牌。在新型冠狀病毒 (COVID-19) 爆發期間,傳統的第三方食品安全實踐審核和認證變得相當困難,進而鼓勵食品供應鏈的相關利益者採用數位技術。為了提高因應速度並減少供應鏈中斷的影響,零售商將可追溯性和其他數位技術視為對恢復力的投資。該報告整理主要使用的數位技術如下:
1. 企業資源規劃 (Enterprise Resource Planning, ERP):ERP 軟體使決策者能夠即時、可靠且一致地了解所需的資訊。對於食品和飲料製造商而言,確保遵守當前和未來的法規是主要的驅動因素。食品生產公司需要能夠從上游與下游供應鏈,追踪他們的產品和成分,包括從原材料到成品。為此,必須記錄來自供應鏈的數據以提供審核與追蹤。由於這些因素,食品和飲料公司越來越多地選擇專業的 ERP 系統,並透過集中的系統管理所有這些數據。整合的 ERP 解決方案還可以在預測、庫存規劃、物流、生產和廢棄物管理等領域提供成本和效率優勢。相關數據指出,SAP 在 2019 年的 ERP 市場以 6.8% 的市場占主導地位,且 ERP 的許可、維護和訂閱收入增長了 2.4%。 Oracle 為第二大的 ERP 系統,其次為 Intuit、FIS Global 和 Fiserv 等。預計 ERP 技術將在食品市場持續成長,特別是在 COVID-19 大流行蔓延之後,食品行業在全球範圍內需承擔的食品安全和監管法規的負擔將越來越大。
2. 摩擦銲接軟體:該軟體為雲端技術,可使全球用戶訪問機器、生產和過程等數據。全面性的數據庫有助於快速獲得銲接工藝規程 (Welding Procedure Specification, WPS)。透過快速找到所需的銲接工藝評定報告 (Welding Procedure Qualification Record, WPQR),能夠控制銲接成本並進行計算,以最低成本滿足所有臨時設備需求,且製造商可以為產品減少實際生產時間。該軟體還有助於根據要製造的食品類型,對製造設備進行改裝,同時減少金屬浪費。因此,根據消費者不斷變化的需求,以長期來看將能使生產者受益。摩擦銲接軟體根據銲接方式不同,可分為 3 種基本類型,包括摩擦攪拌銲接軟體、線性摩擦銲接軟體與旋轉摩擦銲接軟體。
3. 實驗室資訊管理系統 (Laboratory Information Management System, LIMS):在食品生產過程中,由於對安全性、法規,以及即時數據訪問的需求,需要一個統一且集中的數據儲存空間。因此,LIMS 已成為食品安全、檢測和品質管理必要的軟體。食品企業正向國際市場出口,以滿足維持食品安全管理計劃的需要。此外,美國 2011 年食品安全現代化法案與危害分析重要管制點 (Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP) 等法規,已成為食品生產商在該國銷售的強制性規定,而 LIMS 系統已發展到能夠根據全球和當地法規提供需求。整體而言,LIMS 的主要優勢包括風險緩解的簡化、危害預防、無紙化記錄、 數據集中儲存,以及透過現場和遠端的有線或無線設備訪問數據。由於 COVID-19 的爆發,食品安全、處理和運輸方面變得非常重要。許多國家的政府都著重於從受信任審核的來源進口,預計將激勵市場上使用 LIMS 軟體。
4. 倉庫管理系統:該系統旨在管理倉庫或配送中心的日常營運,主要的應用包括庫存收集和儲存、手動與自動選擇,以及運輸物品的追蹤。當庫存和工作量超出手動處理的數量時,全球企業越來越多地使用這些軟體,以滿足供應鏈和分銷管道中客戶的特定需求。一些常用的倉庫管理系統包括 Deposco Warehouse、NetSuite WMS、LFS.wms、Infor Warehouse Management、JDA Warehouse Management、HighJump Warehouse Management 與 ASCTrac WMS等。食品產業是美國最大的製造業之一,占所有出貨量的 10% 以上。因此,對高度集成的倉庫管理技術的需求不斷增加。該地區所進行的大規模生產,需要先進的技術來準確且安全地處理庫存。因此,美國預計將占食品追溯軟體市場的最大份額。
5. 其他:包括品質管理軟體、家禽養殖場軟體和混合式軟體。品質管理軟體在企業中主要提供品質計劃、保證、控制和改進,且企業品質管理軟體 (Enterprise Quality Management Software, EQMS) 能夠支援跨功能協作、溝通集中標準化,並簡化整個供應鏈的品質管理數據;在家禽養殖場軟體方面,由於美國、加拿大、德國、中國與印度等國家的城市化、可支配收入和生活方式改變等因素,使全球肉類產品消費量增加。禽肉為主要的肉類產品之一,尤其是在中國和印度等開發中國家,糧農組織 (Food and Agriculture Organization, FAO) 於 2019 年的展望報告亦指出,預計 2027 年全球肉類產量將增加 15%;然而,2017 年,禽肉的產量受到全球多次禽流感 (Avian Influenza, AI) 爆發的影響,中國的影響尤其嚴重,而這些因素激勵了該行業使用家禽養殖場管理軟體等先進技術;混合式軟體的應用程式,結合了本機應用程式和網路應用程式,屬於安裝在本機應用程式平台中的網路應用程式。混合式軟體允許開發人員為行動應用程式編寫一次代碼,同時適用於多個平台。在全球,互聯網的普及率正在上升,因此智慧型手機可操作的軟體,預計將能夠有效地提高中小型供應商和製造商對先進技術和服務的認識。
陳志維
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